BPER ha appena collocato un bond green con cedola al 4,125%. Il rendimento netto dell'obbligazione

BPER ha collocato con successo un bond Senior Non Preferred di tipo green, destinato a investitori istituzionali, per un valore di 500 milioni di euro. L'obbligazione ha una durata di 4 anni con possibilità di rimborso anticipato dopo 3 anni e prevede una cedola fissa annuale del 4,125%. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,87%, con uno spread di 70 punti base sopra il mid-swap, il più basso mai registrato per emissioni Senior della banca. L'emissione rappresenta la terza obbligazione green emessa da BPER, in linea con il Green, Social and Sustainability Bond Framework del gruppo. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare asset verdi qualificati. La domanda è stata molto elevata, con ordini per oltre 1,9 miliardi di euro da parte di più di 110 investitori, soprattutto fondi di investimento (78%) e banche (10%). La distribuzione geografica degli investitori ha visto una significativa partecipazione estera, con Francia, Regno Unito, Irlanda e Italia tra i principali paesi coinvolti. Il bond ha ricevuto un rating atteso BBB- da parte delle agenzie S&P, Fitch e DBRS. La gestione dell'operazione è stata affidata a un gruppo di banche internazionali e nazionali, tra cui BBVA, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, NatWest, Société Générale ed Equita SIM.