CDP colloca con successo quarto Yankee Bond da 1 mld $ con cedola 5,5% e scadenza a 5 anni

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha emesso con successo il suo quarto Yankee Bond sul mercato statunitense, collocando un'obbligazione da 1 miliardo di dollari riservata a investitori istituzionali statunitensi e internazionali. L'operazione ha registrato una domanda pari a circa 2,4 miliardi di dollari, ovvero 2,4 volte l'offerta, con una significativa partecipazione di investitori esteri che hanno rappresentato il 90% del collocamento. La distribuzione geografica degli investitori ha visto una prevalenza degli Stati Uniti, con oltre il 50% degli acquisti, seguiti da Svizzera, Medio Oriente, Paesi Nordici, Regno Unito e Penisola Iberica. L'obbligazione ha una cedola annua lorda fissa del 5,50% e una scadenza a cinque anni, con un rating atteso di BBB+ da parte delle agenzie S&P e Fitch. L'emissione, curata da un sindacato di banche internazionali tra cui BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit, rafforza la presenza di CDP sui mercati internazionali e supporta il finanziamento delle esportazioni italiane, in particolare tramite attività di export finance. J.P. Morgan e Citigroup hanno svolto il ruolo di Global Coordinators dell'operazione.